CRM-bruksområder: Hele salgsarbeidet samlet, fra første kontakt til signert avtale
Fra den første researchen til et gjennomgått møtenotat, en tydelig oppfølging og neste steg i avtalen — Done CRM holder arbeidet samlet, så du kommer videre uten å måtte gjenskape historien.
Hold hver overlevering tett på kunderelasjonen.
Fang opp signalet
Registrer personen, selskapet eller henvendelsen mens konteksten er fersk.
Start samtalen
Knytt utsendelser og e-postaktivitet til riktig post.
Lytt og gå gjennom
Fang opp møtet uten å invitere en bot, og sjekk sammendraget etterpå.
Følg opp med kontekst
Hold svaret, forpliktelsen og neste ansvarlige tett på kunderelasjonen.
Avslutt med et tydelig neste steg
Gjør beslutningen, tidspunktet og overleveringen synlig når salgsmuligheten går videre.
Start med jobben du vil gjøre enklere.
Velg øyeblikket der konteksten vanligvis forsvinner. Hver vei viser hva du bør koble sammen, hva du bør gå gjennom og hva du gjør videre.
Fleksibelt nok til å passe. Samlet nok til å holde tempoet.
Arbeidsflytene under er praktiske scenarioer, ikke oppdiktede kundehistorier. De viser hvordan research i nettleseren, CRM-poster, e-post, møter, gjennomgåtte notater og oppfølging kan henge sammen — uten at et lite team først må kjøpe seg et administrasjonsprosjekt.
Salgs-CRM for gründere og oppstartsselskaper
9 arbeidsflyter
CRM for gründerdrevet utgående salg
Du vet allerede hvordan du starter en samtale. Det slitsomme er å huske hvor hver samtale endte. Done CRM holder prospektet, konteksten, møtet og neste handling samlet, så salget fortsatt føles personlig uten at du må stole på hukommelsen.
Fra notater i behovsavklaringen til CRM for oppstartsselskaper
En behovsavklaring bør gjøre deg klokere på problemet, ikke få deg til å lure på hvilke detaljer du glemte mens du noterte. Done CRM hjelper deg å være til stede, og gir deg et forløp du kan kontrollere, fra samtale til kundepost til neste steg.
CRM for partnerskapspipeline i oppstartsselskaper
Partnerskap følger sjelden samme mønster som en vanlig salgsavtale. Done CRM gir relasjonen sin egen plass, og holder introduksjonene, samtalene, forpliktelsene og neste handling samlet.
CRM for fordeling av innkommende leads i oppstartsselskaper
En innkommende henvendelse som dukker opp mens gründeren allerede er i en annen samtale. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering fra gründer til første selger
Den første overleveringen fra en gründer som kjenner kunden personlig, til en ny salgsansvarlig. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for investorrelasjoner og kapitalinnhenting for gründere
En gründer som følger opp investorrelasjoner på tvers av introduksjoner, oppdateringer og møter. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for kundeintervjuer i oppstartsselskaper
Et kundeintervju der de nyttige detaljene må nå frem til riktig produkt- eller kundesamtale. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging av relasjoner i oppstartsmiljøet
En samtale fra et fagmiljø eller et arrangement som fortjener en gjennomtenkt oppfølging. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for gjennomgang av vunne og tapte salg i oppstartsselskaper
En gründer som går gjennom et lite antall viktige muligheter når uken eller måneden er over. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for investorer og VC-partnere
9 arbeidsflyter
CRM for engleinvestorer og dealflow i VC
En introduksjon til en gründer eller et relevant selskap som investoren vil vurdere uten å miste relasjonskonteksten. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
Møtenotater uten bot for investorer og VC-partnere
Et møte med en gründer der investoren må kjenne historikken på forhånd og gå ut med et tydelig neste steg som kan deles. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for screening av investeringsmuligheter for investorer
En innsendt pitch deck, en anbefaling eller en gründersamtale som trenger noen få bekreftede fakta og en tydelig vurdering. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for investeringskomiténotater og beslutningsspor
En gjennomgang i investeringskomiteen der teamet trenger bekreftet dokumentasjon, åpne spørsmål fra due diligence, tydelig beslutningsansvar og en oversikt over hva som ble avtalt. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for avslag, venteliste og ny kontakt med gründere
En investeringsbeslutning der investoren vil notere begrunnelsen, ta vare på relasjonen til gründeren og vite når det kan være lurt å ta det opp igjen. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for relasjoner med medinvestorer, scouts og syndikater
En relasjon til en medinvestor, scout, rådgiver eller bransjeekspert som over tid kan dele muligheter eller støtte et porteføljeselskap. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for forespørsler fra porteføljeselskaper
En forespørsel fra et porteføljeselskap om en introduksjon, et rekrutteringstips, en referanse eller strategisk hjelp som trenger en ansvarlig og et resultat. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppdateringer og jevnlig kontakt i investornettverket
En investor som deler en porteføljeoppdatering, et investeringsnotat, en invitasjon eller en relevant introduksjon med et nettverk hen stoler på. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for nettverksbygging og oppfølging etter konferanser for investorer
Gjennomgangen etter en konferanse, en demodag, en runde med åpne rådgivningstimer eller en gründermiddag, når nye kontakter og halvferdige notater trenger et gjennomtenkt neste steg. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for fond
9 arbeidsflyter
CRM for LP-relasjoner og kapitalinnhenting for fond
Et fondsteam som tar en LP-relasjon fra research og varm introduksjon til første møte og aktiv kapitalinnhenting. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for forberedelse og oppfølging av LP-møter
Et LP-møte der teamet trenger tidligere samtaler, fondskontekst, åpne spørsmål og lovet oppfølging på ett sted. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for henvendelser og dataromforespørsler fra LP-er
En LP som ber om presentasjon, historikk, strategibeskrivelse, ESG-informasjon, referanse eller et dokument fra datarommet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging av kapitaltilsagn og klargjøring til closing
En ukentlig gjennomgang av kapitalinnhentingen: foreløpig interesse, pågående due diligence, målbeløp, ubesvarte spørsmål, tidspunkt for beslutning og internt ansvar. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for kvartals- og årsoppdateringer til LP-er
En kvartals- eller årssyklus der fondet samler godkjent informasjon om portefølje og selskap, går gjennom fortellingen og følger opp spørsmål. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for kvartalsgjennomgang og tiltaksoppfølging i porteføljeselskaper
En kvartalsgjennomgang med et porteføljeselskap der teamet forbereder kontekst, noterer risikoer og ønsker, og sender tiltak videre til ansvarlige internt eller i selskapet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for LP-, medinvestor- og porteføljerelasjoner på tvers av fond
Et fondsteam som må holde styr på hvilket fond, hvilken LP, hvilket porteføljeselskap, hvilken medinvestor eller mulighet en samtale hører til, og samtidig ta vare på den felles historikken det er lov å dele. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering fra sourcing via investeringskomité til portefølje
Et selskap som går fra sourcing til screening, due diligence, investeringskomité, closing og porteføljeoppfølging. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for fondsarrangementer, årsmøter og ny kontakt med LP-er
Oppfølgingen etter et årsmøte, et investorarrangement eller en porteføljepresentasjon, når deltakerne ber om ulike ting og tidligere LP-er kanskje bør kontaktes igjen i tide. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for byråer
9 arbeidsflyter
CRM for kundeprospektering og oppfølging i byråer
Nysalg bør føles som en samtale, ikke en skattejakt gjennom LinkedIn, innbokser, tilbudsmapper og grunnleggerens hukommelse. Done CRM gir byrået ett sted å samle den menneskelige konteksten og neste trekk.
CRM for oppfølging av tilbud i byråer
Et tilbud kan være vakkert skrevet og likevel forsvinne i en stille innboks. Done CRM hjelper byrået å definere hva oppfølging betyr, sjekke den faktiske aktiviteten og minne riktig ansvarlig på det — uten å sende en tankeløs purring.
CRM for kundeoverlevering og fornyelse i byråer
En god overlevering skal føles som kontinuitet for kunden. Done CRM holder det kommersielle løftet, menneskene som er involvert, møtekonteksten og neste gjennomgang samlet, så en ny ansvarlig kan starte med omtanke.
CRM for henvisningspartnere i byråer
En henvisningspartner som over tid kan introdusere byrået for flere kunder. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for å fange opp kundebriefen i byråer
En behovsavklaring der kundens problem, målgruppe, omfang og beslutningsprosess må bli med helt inn i tilbudet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM fra kampanjelead til kundemulighet i byråer
Et svar på en byråkampanje som trenger en personlig kvalifisering. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for ny kontakt etter tapte pitcher i byråer
En tidligere pitch som kan bli aktuell igjen når kundens prioriteringer endrer seg. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for gjennomgang fra prosjekt til fornyelse i byråer
En kundegjennomgang før et prosjekt eller en rammeavtale når sitt naturlige beslutningspunkt. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
Ukentlig gjennomgang av nysalgspipelinen i byrået
En ukentlig gjennomgang der byråledelsen bestemmer hvilke muligheter som fortjener oppmerksomhet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for konsulentselskaper
9 arbeidsflyter
CRM for henvisninger i konsulentselskaper
En varm introduksjon bærer med seg tillit, kontekst og et ansvar for å følge godt opp. Done CRM holder den som introduserte, prospektet, muligheten og neste samtale samlet, så relasjonen ikke forsvinner etter første svar.
CRM for behovsavklaring og omfangsmøter i konsulentselskaper
Et omfangsmøte skal bli til et tilbud uten at kundens egne ord går tapt. Done CRM lar deg være til stede, og deretter gå gjennom et strukturert sammendrag før kravene og neste handling havner på muligheten.
CRM for salg med mange beslutningstakere i konsulentselskaper
Når et prosjekt har mange stemmer rundt bordet, er risikoen ikke bare å miste en kontakt. Det er å miste det hver enkelt må være overbevist om før arbeidet kan gå videre. Done CRM gir kjøpergruppen en tydelig, felles kontekst.
CRM for go/no-go-vurdering av anbud i konsulentselskaper
Et anbud som trenger en disiplinert go/no-go-beslutning før teamet bruker tid på tilbudet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for kundegjennomganger i konsulentselskaper
En jevnlig kundegjennomgang der leveranse, fremtidige behov og relasjonens helse møtes. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for samarbeidspartnere i konsulentselskaper
En spesialistpartner som over tid kan bli med på flere konsulentoppdrag. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for evaluering av tapte tilbud i konsulentselskaper
En kort evaluering etter at et konsulentselskap har tapt et tilbud eller fått tilbakemelding fra kunden. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging etter fagarrangementer i konsulentselskaper
En samtale fra en konferanse eller et rundebordsmøte som kan bli en fremtidig kunderelasjon. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering av konsulentoppdrag
Øyeblikket da en mulighet blir et godkjent oppdrag og et annet team tar over. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for SaaS-team
9 arbeidsflyter
CRM for demopipeline i SaaS-team
En demo er ikke målstreken. Det er øyeblikket da kjøperens interesse blir til en ekte samtale. Done CRM holder forespørselen, menneskene i rommet, produktspørsmålene og neste kommersielle handling samlet.
CRM for oppfølging fra prøveperiode til betalende kunde i SaaS
Et spørsmål i prøveperioden er ofte den beste salgssamtalen et programvareteam får. Done CRM holder personen, selskapet, spørsmålet og neste handling samlet, i stedet for at øyeblikket forsvinner i support eller i noens private innboks.
CRM for mersalg til eksisterende SaaS-kunder
Mersalg starter med en samtale med kunden, ikke med en knapp merket «oppsalg». Done CRM holder bruksområdet, interessentene, tidspunktet og neste kommersielle handling tett på relasjonen som allerede finnes.
CRM for fordeling av demoforespørsler i SaaS
En demoforespørsel som trenger en tydelig ansvarlig og relevant forberedelse. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering til teknisk evaluering i SaaS
En SaaS-mulighet som går fra kommersiell behovsavklaring til teknisk evaluering. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for sikkerhets- og innkjøpsgjennomgang i SaaS
En SaaS-avtale som har gått fra interesse til gjennomgang av sikkerhet, innkjøp eller juss. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for notater fra kvartalsvise kundegjennomganger i SaaS
En kvartalsvis kundegjennomgang der mål, åpne spørsmål og fremtidig arbeid må deles. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for muligheter fra kanalpartnere i SaaS
En kanal- eller integrasjonspartner som introduserer en mulig kunde eller en felles mulighet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for å avdekke mersalgsmuligheter i SaaS
En kundesamtale som avdekker et mulig nytt team, bruksområde eller kommersielt behov. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for rekrutteringsbyråer
9 arbeidsflyter
CRM for prospektering av arbeidsgivere i rekrutteringsbyråer
Rekrutterere vet hvor raskt en ansettelsessamtale kan endre seg. Done CRM holder arbeidsgiveren, beslutningstakeren, konteksten rundt stillingen og neste kommersielle handling samlet — før den første kandidaten i det hele tatt er diskutert.
CRM for notater fra oppstartsmøter i rekruttering
Et oppstartsmøte er der et vagt rekrutteringsbehov blir til en brief teamet kan jobbe ut fra. Done CRM hjelper rekruttereren å være til stede i samtalen, og deretter gå gjennom de nøyaktige kravene før oppdragsposten tar dem videre.
CRM for overlevering og kundeoppfølging etter ansettelse
Å lande ansettelsen er en begynnelse, ikke slutten på relasjonen. Done CRM hjelper kundeansvarlig å overta den kommersielle konteksten, de viktige kontaktene og neste gjennomgang, uten at kunden må fortelle historien på nytt.
CRM for henvisningspartnere i rekruttering
En henvisningspartner som introduserer rekruttereren for selskaper som ansetter, eller for fremtidige oppdrag. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for reaktivering av arbeidsgivere i rekruttering
En tidligere arbeidsgiverkunde som kan ha et nytt rekrutteringsbehov. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for samtaler om oppdragsvilkår i rekruttering
En kundesamtale om stillingens omfang, forventninger til søket, honorar og veien til et godkjent oppdrag. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for kundegjennomganger i rekruttering
En jevnlig gjennomgang av en arbeidsgiverrelasjon på tvers av åpne og tidligere oppdrag. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging av tapte rekrutteringsoppdrag
Et rekrutteringsoppdrag som ble satt på pause, løst internt eller gikk til en annen. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for forretningsutviklingskampanjer i rekruttering
En målrettet kampanje mot en avgrenset gruppe arbeidsgivere i rekruttererens nisje. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for regnskapsbyråer
9 arbeidsflyter
CRM for mottak av leads på e-post i regnskapsbyråer
En ny henvendelse bør nå riktig person mens kunden fortsatt føler seg sett. Done CRM hjelper et lite byrå å gjøre en e-post om til en strukturert kunderelasjon, og ta samtalen videre til et møte og et gjennomtenkt neste steg.
CRM for oppfølging av tilbud på regnskapsføring
Et tilbud er et løfte om hvordan byrået skal gjøre arbeidshverdagen enklere for kunden. Done CRM hjelper teamet å følge opp til riktig tid, se om kunden har svart og beholde den menneskelige vurderingen i prosessen.
Kunde-CRM for regnskapsbyråer med import fra regnskapssystemet
Byrået har allerede et kunderegister. Det som mangler, er relasjonskonteksten rundt det: hvem som snakket med hvem, hva som ble lovet, og hvilken kundesamtale som fortjener oppmerksomhet nå.
CRM for henvisningskilder i regnskapsbyråer
En henvisning fra en advokat, rådgiver, eksisterende kunde eller noen i nettverket. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for henvendelser i skattemeldingsperioden for regnskapsbyråer
En henvendelse i skattemeldingsperioden som kommer med mangelfull informasjon og kort svarfrist. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for rådgivningsmøter i regnskapsbyråer
Et møte om kundens mål, nåværende prosess og mulig rådgivningsstøtte. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for kundegjennomgang og utvidede tjenester i regnskapsbyråer
En jevnlig kundegjennomgang der byrået sjekker relasjonen og diskuterer en mulig ny tjeneste. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering av signerte oppdrag i regnskapsbyråer
Overleveringen av et nytt regnskapsoppdrag til teamet som skal starte arbeidet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging av tilbud som har stått stille i regnskapsbyråer
Et tilbud som fortsatt er åpent, men uten nylig svar eller tydelig neste dato. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for arkitektkontorer
9 arbeidsflyter
CRM for anbudspipeline i arkitektkontorer
Et anbud er mer enn en frist i en delt kalender. Det er en relasjon, en prosjektmulighet og en beslutning om hvor et begrenset team skal bruke neste uke. Done CRM hjelper deg å gjøre den beslutningen synlig.
CRM for henvisningsrelasjoner i arkitektkontorer
En henvisningsrelasjon som over tid kan føre til flere arkitektoppdrag. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for go/no-go-vurdering av arkitektoppdrag
Et mulig arkitektoppdrag som trenger en dokumentert beslutning før knapp prosjekteringstid settes av. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for notater fra kundeintervjuer i arkitektkontorer
Et tidlig kundeintervju der prosjektmål, begrensninger, interessenter og åpne spørsmål må nå frem til teamet som jobber med oppdraget. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for relasjoner med samarbeidende rådgivere i arkitektkontorer
En rådgiver eller spesialistpartner som arkitektkontoret kan ta med i fremtidige oppdrag. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering fra tilbud til prosjekt i arkitektkontorer
Øyeblikket da et arkitektoppdrag er vunnet og prosjektteamet trenger den kommersielle konteksten. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for jevnlig kontakt med faste arkitektkunder
En relasjonssjekk med en fast kunde før et nytt prosjekt er i sikte. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for evaluering av tapte arkitektoppdrag
En kort gjennomgang etter at et arkitektoppdrag er tapt, satt på pause eller ikke valgt. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging etter tildeling av arkitektprosjekter
Perioden etter at et arkitektprosjekt er tildelt, utsatt eller kunngjort. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for ingeniørselskaper
9 arbeidsflyter
CRM for notater fra oppstartsmøter i ingeniørselskaper
Den første tekniske samtalen er der begrensninger og antakelser oppstår. Done CRM hjelper teamet å være til stede i samtalen, og gir dem etterpå et referat av hva som faktisk ble sagt, som de kan gå gjennom før briefen går videre.
CRM for oppfølging av tilbud i ingeniørselskaper
Omfang og kommersielle spørsmål henger tett sammen i et ingeniørsalg. Done CRM knytter diskusjonen til salgsmuligheten, så teamet ser hva som er endret, hvem som har ansvaret for svaret og hva som må bekreftes videre.
CRM for go/no-go-vurdering av anbud i ingeniørselskaper
Et ingeniøranbud som trenger en dokumentert vurdering av om det passer og om dere skal gå for det. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for gjennomgang av tekniske kundeforhold
En jevnlig kundegjennomgang på tvers av aktive prosjekter, fremtidige behov og tekniske interessenter. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for samarbeidspartnere i ingeniørselskaper
En spesialistrådgiver eller partner som kan bli med på et ingeniøroppdrag. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering av kundekrav i ingeniørselskaper
Overleveringen fra en salgssamtale til et prosjekt- eller leveranseteam. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for samtaler om fornyelse av ingeniørtjenester
En samtale om å forlenge eller starte opp igjen ingeniørtjenester for en eksisterende kunde. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for evaluering av tapte anbud i ingeniørselskaper
En gjennomgang etter at et anbud er tapt, satt på pause eller har gått til en annen. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging av henvisningsrelasjoner i ingeniørselskaper
En henvisning fra en tidligere kunde, rådgiver, offentlig virksomhet eller faglig nettverk. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for eiendomsteam
9 arbeidsflyter
CRM for prospektering innen næringseiendom
Eiendomsrelasjoner er sjelden bare en kontakt og en fase. Done CRM hjelper deg å holde eiendommen, eieren, leietakeren, rådgiveren, samtalen og neste handling i samme bilde — uten å tvinge teamet inn i en generisk pipeline.
CRM for visningsnotater uten møtebot
En visning er full av små signaler: hva som betydde noe, hva som ikke gjorde det, hva kjøperen trenger videre og hva eieren bør få høre. Done CRM hjelper deg å huske samtalen, uten å gjøre kundemøtet om til et møte med en robot.
CRM for oppstart av nye kunder i eiendomsforvaltning
En ny forvaltningskunde skal ikke måtte gjenta omfanget de ble enige om i salgsfasen. Done CRM holder selskapet, eiendommene, kontaktene, den kommersielle posten og første tjenesteoppgave samlet.
CRM for oppfølging av leads fra visninger
En kontakt fra en fellesvisning eller et eiendomsarrangement som kan trenge en personlig oppfølgingssamtale. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for henvisningspartnere i eiendom
En henvisningsrelasjon som kan føre til kjøpere, selgere, utleiere, leietakere eller fremtidige eiendomsoppdrag. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for henvendelser fra næringsleietakere
En henvendelse fra en næringsleietaker som må kvalifiseres på areal, tidspunkt, interessenter og om eiendommen passer. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for gjennomgang av relasjoner med eiendomsbesittere
En jevnlig relasjonsgjennomgang med en eiendomsbesitter eller investor. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for reaktivering av tidligere eiendomskunder
En tidligere kunde som kan sette pris på en relevant oppfølging eller en fremtidig eiendomssamtale. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for investorrelasjoner i eiendom
En relasjon til en investor eller investorgruppe som strekker seg over flere eiendommer og fremtidige muligheter. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for produksjon og engros
9 arbeidsflyter
CRM for prospektering av distributører i industrien
Salg via distributører er en relasjon som bygges over flere praktiske samtaler. Done CRM holder kunden, konteksten rundt markedskanalen, interessentene og neste kommersielle handling synlig — uten at teamet må vedlikeholde enda et research-ark.
CRM for oppfølging av prisforespørsler i produksjon
En prisforespørsel er en samtale om krav før den blir et tall. Done CRM hjelper teamet å gjøre forespørselen om til en felles post, fange opp avklaringssamtaler og gjøre neste handling synlig — uten å late som den regner ut tilbudet.
CRM for kunder og leverandører i engros
Kunderegisteret er bare begynnelsen. Done CRM gir en liten virksomhet et felles sted for relasjonene rundt kunder og leverandører, så neste samtale ikke avhenger av hvilket regneark som sist ble sendt på e-post.
CRM for kundegjennomganger i produksjon
En kundegjennomgang på tvers av produkter, interessenter, forpliktelser og fremtidige kommersielle behov. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for distributørrelasjoner i produksjon
En distributørrelasjon som krever jevnlige kommersielle samtaler og tydelig oppfølging. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for lansering av nye produkter i produksjon
En målrettet kampanje mot kunder, distributører eller prospekter for et nytt produkt eller marked. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for evaluering av tapte prisforespørsler i produksjon
En gjennomgang etter at en prisforespørsel er tapt, satt på pause eller har gått til en annen leverandør. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oversikt over leverandørrelasjoner
En leverandørrelasjon der samtaler om kommersielle forhold, kvalitet og samarbeid trenger felles kontekst. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for fornyelse av kundekontrakter i produksjon
En fornyelse eller kommersiell gjennomgang med kunden før en avtale- eller programbeslutning. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for logistikkselskaper
9 arbeidsflyter
CRM for å vinne nye vareeiere for logistikkselskaper
En relasjon til en vareeier vokser gjennom praktiske samtaler om tjeneste, tidspunkt, ruter og tillit. Done CRM holder kundekonteksten og neste trekk samlet, så salgsteamet kan svare raskt uten å miste tråden.
CRM for oppfølging av pristilbud i logistikk
En tilbudsgjennomgang er der tjeneste, rute, tidspunkt og kommersielle forventninger møtes. Done CRM knytter samtalen til kunden, så neste handling er synlig etter samtalen — ikke noe du må gjenskape fra hukommelsen.
CRM for kundefornyelser i logistikk
En kundegjennomgang bør starte med relasjonen, ikke med et blankt dokument. Done CRM hjelper kundeteamet å samle den siste konteksten, lytte til kunden og holde den avtalte fornyelsen tett på kundeforholdet.
CRM for innkommende henvendelser fra vareeiere
En henvendelse fra en vareeier der detaljer om rute, tjeneste eller tidspunkt fortsatt mangler. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for samarbeid med fraktmeglere
En relasjon til en fraktmegler, transportør eller henvisningspartner som støtter fremtidig kommersielt arbeid. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for regionale kundegjennomganger i logistikk
En regional kundegjennomgang på tvers av ruter, interessenter og fremtidige kommersielle behov. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for evaluering av tapte frakttilbud
En gjennomgang etter at et logistikktilbud er tapt, forsinket eller har gått til en annen. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering av vareeiere med flere lokasjoner
En vareeier med flere lokasjoner som går fra én kommersiell ansvarlig eller salgsmodell til en annen. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for utvidede tjenester til vareeiere i logistikk
En samtale med en vareeier om en ny rute, transportform, lokasjon eller et nytt tjenestebehov. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for utdanning og opplæring
9 arbeidsflyter
CRM for leverandører av bedriftsopplæring
Et salg av bedriftsopplæring har en organisasjon, et læringsbehov, et programoppsett og en dato som alle må gå opp. Done CRM hjelper deg å holde de samtalene samlet fra første henvendelse til neste bookede samtale.
Partnerskaps-CRM for utdannings- og opplæringsvirksomheter
Partnerskap fortjener mer enn en kontaktliste. Done CRM gir skoler, arbeidsgivere, sponsorer og programpartnere en oversikt over relasjonen, forpliktelsen og personen som skal ta neste steg.
CRM for overlevering ved oppstart av opplæringskunder
Kjøperen skal ikke måtte gjenta løftet etter at avtalen er signert. Done CRM hjelper den leveranseansvarlige å overta målene, datoene, interessentene og neste handling som gjorde at programmet passet.
CRM for oppfølging av henvendelser fra voksne elever
En henvendelse fra en voksen elev som trenger kontekst om program, tidspunkt og neste steg. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging av opplæringstilbud
Et tilbud om bedriftsopplæring som venter på en beslutning hos flere interessenter hos arbeidsgiveren. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for å utforske partnerskap med arbeidsgivere
En samtale med en arbeidsgiver om opplæring, praksisplasser, kompetanse eller et programpartnerskap. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering til gjennomføring av opplæringsprogrammer
Overleveringen fra et opplæringssalg til teamet som skal gjennomføre programmet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging etter åpen dag
En samtale med en mulig elev eller familie fra en åpen dag eller et informasjonsmøte. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for fornyelse av bedriftsopplæring
En samtale om fornyelse eller et nytt program med en arbeidsgiverkunde. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for arrangementsteam
9 arbeidsflyter
CRM for sponsorpipeline til arrangementer
En sponsorsamtale har et selskap, en pakke, en frist og en relasjon bak seg. Done CRM hjelper teamet å holde de bitene samlet, så en lovende samtale ikke blir en glemt oppfølging.
CRM for relasjonsoppfølging etter arrangementer
Et arrangement skaper mange gode intensjoner på kort tid. Done CRM hjelper teamet å gjøre samtalene om til gjennomgåtte poster og personlige neste steg før minnet blekner.
CRM for booking av foredragsholdere
En relasjon til en mulig foredragsholder som går fra introduksjon til beslutning om programmet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for salg av utstillerplasser
En utstillermulighet med pakke, frist, interessenter og kontekst for oppfølging. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for lokaler og leverandører til arrangementer
En relasjon til et lokale eller en leverandør som kan støtte flere fremtidige arrangementer. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering av leads fra deltakere
En samtale med en deltaker som kan trenge oppfølging fra salg eller en partner etter arrangementet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging av arrangementstilbud
Et arrangementstilbud som venter på en beslutning fra kunde, sponsor eller internt. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for fornyelse med faste arrangementskunder
En fast arrangementskunde som skal bestemme om og hvordan neste program skal gjennomføres. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for samtaler om fornyelse med sponsorer
En sponsorrelasjon som går fra én arrangementspakke mot en fornyelse eller et endret samarbeid. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for hotell og servering
9 arbeidsflyter
CRM for salg av lokaler og gruppebookinger
En gruppehenvendelse er en samtale om mennesker, datoer, formål, krav og trygghet. Done CRM gir stedet en felles oversikt over hva arrangøren trenger og hva som skal skje videre.
CRM for gruppehenvendelser til hoteller
En gruppehenvendelse til et hotell eller lokale som må kvalifiseres før pristilbud eller avklaring av ledig kapasitet. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for salg av selskapslokaler og private middager
En henvendelse om privat middag eller et spesielt arrangement som trenger en gjennomtenkt salgssamtale. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for prospektering av bedriftskunder i hotell og servering
Prospektering av bedriftskunder rundt overnatting, møter, arrangementer eller fast bruk av lokaler. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for gjennomgang av gjesterelasjoner
En relasjonsgjennomgang med en fast gjest, arrangør eller bedriftskunde. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for henvisningspartnere i hotell og servering
En planlegger, et byrå, en lokal bedrift eller en partner som introduserer grupper eller gjester. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for oppfølging av gruppetilbud
Et gruppetilbud fra et lokale eller hotell som venter på arrangørens beslutning. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for reaktivering av tapte gruppehenvendelser
En gruppehenvendelse som ble satt på pause, valgte et annet sted eller kan komme tilbake ved en senere anledning. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
CRM for overlevering fra salg til drift
Overleveringen fra en salgssamtale til teamet som har ansvaret for å gjennomføre bookingen. Done CRM holder relasjonen, samtalen og neste handling samlet, så alt kan gjennomgås før teamet går videre.
Utforsk Done CRM
Se hvordan neste steg ser ut i Done CRM.
Ta med en prospektliste, et møte, et tilbud eller en overlevering. Vi hjelper deg å teste veien før du bestemmer hvor mye av prosessen som hører hjemme i Done CRM.
30 dagers gratis prøveperiode. Uten kort.