CRM-användningsområden: En säljdag, samlad från första kontakt till signerat avtal
Från den första researchen till en genomgången mötesanteckning, en tydlig uppföljning och nästa steg i affären — Done CRM håller arbetet samlat, så att du kommer vidare utan att behöva återskapa historien.
Håll varje överlämning nära kundrelationen.
Fånga signalen
Registrera personen, företaget eller förfrågan medan sammanhanget är färskt.
Starta samtalet
Knyt utskick och mejlaktivitet till en användbar post.
Lyssna och gå igenom
Fånga mötet utan att bjuda in en bot, och kontrollera sammanfattningen efteråt.
Följ upp med sammanhang
Håll svaret, åtagandet och nästa ansvariga nära kundrelationen.
Avsluta med ett tydligt nästa steg
Gör beslutet, tidpunkten och överlämningen synliga när möjligheten rör sig.
Börja med jobbet du vill göra enklare.
Välj ögonblicket där sammanhanget brukar försvinna. Varje väg visar vad du bör koppla ihop, vad du bör gå igenom och vad du gör härnäst.
Flexibelt nog att passa. Samlat nog att hålla tempot.
Arbetsflödena nedan är praktiska scenarier, inte påhittade kundberättelser. De visar hur research i webbläsaren, CRM-poster, mejl, möten, genomgångna anteckningar och uppföljning kan hänga ihop — utan att ett litet team först måste köpa sig ett administrationsprojekt.
Sälj-CRM för grundare och startups
9 arbetsflöden
CRM för grundarlett utgående säljarbete
Du vet redan hur du startar ett samtal. Det som är slitsamt är att komma ihåg var varje samtal tog vägen. Done CRM håller prospektet, sammanhanget, mötet och nästa åtgärd samlade, så att försäljningen fortfarande känns personlig utan att du behöver lita på minnet.
Från anteckningar i behovsanalysen till CRM för startups
En behovsanalys ska göra dig klokare på problemet, inte få dig att undra vilka detaljer du glömde medan du antecknade. Done CRM hjälper dig att vara närvarande och ger dig sedan en väg du kan gå igenom, från samtal till kundpost till nästa steg.
CRM för partnerskapspipeline i startups
Partnerskap följer sällan samma mönster som en vanlig säljaffär. Done CRM ger relationen en egen plats och håller introduktionerna, samtalen, åtagandena och nästa åtgärd samlade.
CRM för fördelning av inkommande leads i startups
En inkommande förfrågan som dyker upp medan grundaren redan är i ett annat samtal. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning från grundare till första säljare
Den första överlämningen från en grundare som känner kunden personligen till en ny säljansvarig. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för investerarrelationer och kapitalanskaffning för grundare
En grundare som följer upp investerarrelationer genom introduktioner, uppdateringar och möten. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för kundintervjuer i startups
En kundintervju där de användbara detaljerna måste nå rätt produkt- eller kundsamtal. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning av relationer i startupmiljön
Ett samtal från ett nätverk eller ett evenemang som förtjänar en genomtänkt uppföljning. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för genomgång av vunna och förlorade affärer i startups
En grundare som går igenom ett litet antal viktiga möjligheter när veckan eller månaden är slut. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för investerare och VC-partner
9 arbetsflöden
CRM för affärsänglar och dealflow inom VC
En introduktion till en grundare eller ett relevant bolag som investeraren vill utvärdera utan att tappa relationssammanhanget. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
Mötesanteckningar utan bot för investerare och VC-partner
Ett möte med en grundare där investeraren behöver känna till historiken i förväg och gå därifrån med ett tydligt nästa steg som kan delas. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för screening av investeringsmöjligheter för investerare
En inskickad pitch deck, en rekommendation eller ett grundarsamtal som behöver några få bekräftade fakta och en tydlig bedömning. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för investeringskommitténs underlag och beslutsspår
En genomgång i investeringskommittén där teamet behöver bekräftad dokumentation, öppna frågor från due diligence, ett tydligt beslutsansvar och en överblick över vad som avtalades. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för avslag, väntelista och ny kontakt med grundare
Ett investeringsbeslut där investeraren vill notera motiveringen, vårda relationen till grundaren och veta när det kan vara klokt att ta upp det igen. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för relationer med medinvesterare, scouter och syndikat
En relation till en medinvesterare, scout, rådgivare eller branschexpert som med tiden kan dela möjligheter eller stötta ett portföljbolag. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för förfrågningar från portföljbolag
En förfrågan från ett portföljbolag om en introduktion, ett rekryteringstips, en referens eller strategisk hjälp som behöver en ansvarig och ett resultat. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppdateringar och regelbunden kontakt i investerarnätverket
En investerare som delar en portföljuppdatering, ett investeringsnotat, en inbjudan eller en relevant introduktion med ett nätverk hen litar på. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för nätverkande och uppföljning efter konferenser för investerare
Genomgången efter en konferens, en demodag, en runda med kontorstid eller en grundarmiddag, när nya kontakter och halvfärdiga anteckningar behöver ett genomtänkt nästa steg. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för fonder
9 arbetsflöden
CRM för LP-relationer och kapitalanskaffning för fonder
Ett fondteam som tar en LP-relation från research och varm introduktion till första möte och aktiv kapitalanskaffning. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för förberedelse och uppföljning av LP-möten
Ett LP-möte där teamet behöver tidigare samtal, fondsammanhang, öppna frågor och utlovad uppföljning på ett ställe. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för förfrågningar och datarumsförfrågningar från LP:er
En LP som ber om presentation, historik, strategibeskrivning, ESG-information, referens eller ett dokument från datarummet. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning av kapitalåtaganden och förberedelse inför closing
En veckovis genomgång av kapitalanskaffningen: preliminärt intresse, pågående due diligence, målbelopp, obesvarade frågor, tidpunkt för beslut och internt ansvar. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för kvartals- och årsuppdateringar till LP:er
En kvartals- eller årscykel där fonden samlar godkänd information om portfölj och bolag, går igenom berättelsen och följer upp frågor. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för kvartalsgenomgång och uppföljning av åtgärder i portföljbolag
En kvartalsgenomgång med ett portföljbolag där teamet förbereder sammanhang, noterar risker och önskemål och skickar åtgärder vidare till ansvariga internt eller i bolaget. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för LP-, medinvesterar- och portföljrelationer över flera fonder
Ett fondteam som måste skilja på vilken fond, vilken LP, vilket portföljbolag, vilken medinvesterare eller möjlighet ett samtal hör till, och samtidigt vårda den delade historik som är tillåten. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning från sourcing via investeringskommitté till portfölj
Ett bolag som går från sourcing till screening, due diligence, investeringskommitté, closing och portföljuppföljning. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för fondevenemang, årsmöten och ny kontakt med LP:er
Uppföljningen efter ett årsmöte, ett investerarevenemang eller en portföljpresentation, när deltagarna ber om olika saker och tidigare LP:er kanske bör kontaktas igen i tid. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för byråer
9 arbetsflöden
CRM för kundprospektering och uppföljning i byråer
Nyförsäljning ska kännas som ett samtal, inte som en skattjakt genom LinkedIn, inkorgar, offertmappar och grundarens minne. Done CRM ger byrån ett ställe att samla det mänskliga sammanhanget och nästa drag.
CRM för uppföljning av offerter i byråer
En offert kan vara vackert skriven och ändå försvinna i en tyst inkorg. Done CRM hjälper byrån att definiera vad uppföljning betyder, kontrollera den faktiska aktiviteten och påminna rätt ansvarig — utan att skicka en tanklös påminnelse.
CRM för kundöverlämning och förnyelse i byråer
En bra överlämning ska kännas som kontinuitet för kunden. Done CRM håller det kommersiella löftet, människorna som är inblandade, mötessammanhanget och nästa genomgång samlade, så att en ny ansvarig kan börja med omtanke.
CRM för hänvisningspartner i byråer
En hänvisningspartner som med tiden kan introducera byrån för flera kunder. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för att fånga kundens brief i byråer
En behovsanalys där kundens problem, målgrupp, omfattning och beslutsprocess måste följa med hela vägen in i offerten. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM från kampanjlead till kundmöjlighet i byråer
Ett svar på en byråkampanj som behöver en personlig kvalificering. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för ny kontakt efter förlorade pitcher i byråer
En tidigare pitch som kan bli aktuell igen när kundens prioriteringar ändras. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för genomgång från projekt till förnyelse i byråer
En kundgenomgång innan ett projekt eller ett ramavtal når sin naturliga beslutspunkt. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
Veckovis genomgång av byråns pipeline för nyförsäljning
En veckovis genomgång där byråledningen bestämmer vilka möjligheter som förtjänar uppmärksamhet. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för konsultbolag
9 arbetsflöden
CRM för hänvisningar i konsultbolag
En varm introduktion bär med sig förtroende, sammanhang och ett ansvar att följa upp väl. Done CRM håller den som introducerade, prospektet, möjligheten och nästa samtal samlade, så att relationen inte försvinner efter första svaret.
CRM för behovsanalys och omfattningsmöten i konsultbolag
Ett omfattningsmöte ska bli en offert utan att kundens egna ord går förlorade. Done CRM låter dig vara närvarande och sedan gå igenom en strukturerad sammanfattning innan kraven och nästa åtgärd hamnar på möjligheten.
CRM för försäljning med många beslutsfattare i konsultbolag
När ett projekt har många röster runt bordet är risken inte bara att tappa en kontakt. Det är att tappa det som var och en måste vara övertygad om innan arbetet kan gå vidare. Done CRM ger köpargruppen ett tydligt, gemensamt sammanhang.
CRM för go/no-go-bedömning av anbud i konsultbolag
Ett anbud som behöver ett disciplinerat go/no-go-beslut innan teamet lägger tid på offerten. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för kundgenomgångar i konsultbolag
En regelbunden kundgenomgång där leverans, framtida behov och relationens hälsa möts. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för samarbetspartner i konsultbolag
En specialistpartner som med tiden kan delta i flera konsultuppdrag. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för utvärdering av förlorade offerter i konsultbolag
En kort utvärdering efter att ett konsultbolag har förlorat en offert eller fått återkoppling från kunden. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning efter fackevenemang i konsultbolag
Ett samtal från en konferens eller ett rundabordssamtal som kan bli en framtida kundrelation. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning av konsultuppdrag
Ögonblicket då en möjlighet blir ett godkänt uppdrag och ett annat team tar över. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för SaaS-team
9 arbetsflöden
CRM för demopipeline i SaaS-team
En demo är inte mållinjen. Det är ögonblicket då köparens intresse blir ett riktigt samtal. Done CRM håller förfrågan, människorna i rummet, produktfrågorna och nästa kommersiella åtgärd samlade.
CRM för uppföljning från provperiod till betalande kund i SaaS
En fråga under provperioden är ofta det bästa säljsamtal ett mjukvaruteam får. Done CRM håller personen, företaget, frågan och nästa åtgärd samlade, i stället för att ögonblicket försvinner i supporten eller i någons privata inkorg.
CRM för merförsäljning till befintliga SaaS-kunder
Merförsäljning börjar med ett samtal med kunden, inte med en knapp märkt ”uppförsäljning”. Done CRM håller användningsområdet, intressenterna, tidpunkten och nästa kommersiella åtgärd nära den relation som redan finns.
CRM för fördelning av demoförfrågningar i SaaS
En demoförfrågan som behöver en tydlig ansvarig och relevant förberedelse. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning till teknisk utvärdering i SaaS
En SaaS-möjlighet som går från kommersiell behovsanalys till teknisk utvärdering. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för säkerhets- och inköpsgranskning i SaaS
En SaaS-affär som har gått från intresse till granskning av säkerhet, inköp eller juridik. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för anteckningar från kvartalsvisa kundgenomgångar i SaaS
En kvartalsvis kundgenomgång där mål, öppna frågor och framtida arbete måste delas. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för möjligheter från kanalpartner i SaaS
En kanal- eller integrationspartner som introducerar en möjlig kund eller en gemensam möjlighet. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för att upptäcka merförsäljningsmöjligheter i SaaS
Ett kundsamtal som avslöjar ett möjligt nytt team, användningsområde eller kommersiellt behov. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för rekryteringsbyråer
9 arbetsflöden
CRM för prospektering av arbetsgivare i rekryteringsbyråer
Rekryterare vet hur snabbt ett rekryteringssamtal kan förändras. Done CRM håller arbetsgivaren, beslutsfattaren, sammanhanget kring tjänsten och nästa kommersiella åtgärd samlade — innan den första kandidaten ens har diskuterats.
CRM för anteckningar från uppstartsmöten i rekrytering
Ett uppstartsmöte är där ett vagt rekryteringsbehov blir en brief som teamet kan arbeta utifrån. Done CRM hjälper rekryteraren att vara engagerad och sedan gå igenom de exakta kraven innan uppdragsposten tar dem vidare.
CRM för överlämning och kunduppföljning efter anställning
Att landa anställningen är en början, inte slutet på relationen. Done CRM hjälper kundansvarig att ta över det kommersiella sammanhanget, de viktiga kontakterna och nästa genomgång, utan att kunden behöver berätta historien på nytt.
CRM för hänvisningspartner i rekrytering
En hänvisningspartner som introducerar rekryteraren för företag som anställer, eller för framtida uppdrag. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för återaktivering av arbetsgivare i rekrytering
En tidigare arbetsgivarkund som kan ha ett nytt rekryteringsbehov. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för samtal om uppdragsvillkor i rekrytering
Ett kundsamtal om tjänstens omfattning, förväntningar på sökningen, arvode och vägen till ett godkänt uppdrag. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för kundgenomgångar i rekrytering
En regelbunden genomgång av en arbetsgivarrelation över öppna och tidigare uppdrag. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning av förlorade rekryteringsuppdrag
Ett rekryteringsuppdrag som pausades, löstes internt eller gick till någon annan. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för affärsutvecklingskampanjer i rekrytering
En riktad kampanj mot en avgränsad grupp arbetsgivare i rekryterarens nisch. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för redovisningsbyråer
9 arbetsflöden
CRM för mottagning av leads via mejl i redovisningsbyråer
En ny förfrågan ska nå rätt person medan kunden fortfarande känner sig ihågkommen. Done CRM hjälper en liten byrå att göra ett mejl till en strukturerad kundrelation och ta samtalet vidare till ett möte och ett genomtänkt nästa steg.
CRM för uppföljning av offerter på redovisning
En offert är ett löfte om hur byrån ska göra vardagen enklare för kunden. Done CRM hjälper teamet att följa upp i rätt tid, se om kunden har svarat och behålla den mänskliga bedömningen i processen.
Kund-CRM för redovisningsbyråer med import från bokföringssystemet
Byrån har redan ett kundregister. Det som saknas är relationssammanhanget runt det: vem som pratade med vem, vad som utlovades och vilket kundsamtal som förtjänar uppmärksamhet nu.
CRM för hänvisningskällor i redovisningsbyråer
En hänvisning från en advokat, rådgivare, befintlig kund eller någon i nätverket. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för förfrågningar under deklarationssäsongen för redovisningsbyråer
En förfrågan under deklarationssäsongen som kommer med bristfällig information och kort svarstid. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för rådgivningsmöten i redovisningsbyråer
Ett möte om kundens mål, nuvarande process och möjligt rådgivningsstöd. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för kundgenomgång och utökade tjänster i redovisningsbyråer
En regelbunden kundgenomgång där byrån stämmer av relationen och diskuterar en möjlig ny tjänst. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning av signerade uppdrag i redovisningsbyråer
Överlämningen av ett nytt redovisningsuppdrag till teamet som ska börja arbetet. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning av tysta offerter i redovisningsbyråer
En offert som fortfarande är öppen, men utan nyligt svar eller tydligt nästa datum. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för arkitektkontor
9 arbetsflöden
CRM för anbudspipeline i arkitektkontor
Ett anbud är mer än en deadline i en delad kalender. Det är en relation, en projektmöjlighet och ett beslut om var ett begränsat team ska lägga nästa vecka. Done CRM hjälper dig att göra det beslutet synligt.
CRM för hänvisningsrelationer i arkitektkontor
En hänvisningsrelation som med tiden kan leda till flera arkitektuppdrag. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för go/no-go-bedömning av arkitektuppdrag
Ett möjligt arkitektuppdrag som behöver ett dokumenterat beslut innan knapp projekteringstid avsätts. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för anteckningar från kundintervjuer i arkitektkontor
En tidig kundintervju där projektmål, begränsningar, intressenter och öppna frågor måste nå teamet som arbetar med uppdraget. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för relationer med samarbetande konsulter i arkitektkontor
En konsult eller specialistpartner som arkitektkontoret kan ta med i framtida uppdrag. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning från offert till projekt i arkitektkontor
Ögonblicket då ett arkitektuppdrag är vunnet och projektteamet behöver det kommersiella sammanhanget. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för regelbunden kontakt med återkommande arkitektkunder
En relationsavstämning med en återkommande kund innan ett nytt projekt är i sikte. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för utvärdering av förlorade arkitektuppdrag
En kort genomgång efter att ett arkitektuppdrag har förlorats, pausats eller inte valts. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning efter tilldelning av arkitektprojekt
Perioden efter att ett arkitektprojekt har tilldelats, skjutits upp eller offentliggjorts. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för ingenjörsbolag
9 arbetsflöden
CRM för anteckningar från uppstartsmöten i ingenjörsbolag
Det första tekniska samtalet är där begränsningar och antaganden uppstår. Done CRM hjälper teamet att vara engagerat och ger dem sedan en överblick de kan gå igenom över vad som faktiskt sades, innan briefen går vidare.
CRM för uppföljning av offerter i ingenjörsbolag
Omfattning och kommersiella frågor hänger tätt ihop i en ingenjörsaffär. Done CRM håller diskussionen nära möjligheten, så att teamet ser vad som har ändrats, vem som äger svaret och vad som måste bekräftas härnäst.
CRM för go/no-go-bedömning av anbud i ingenjörsbolag
Ett ingenjörsanbud som behöver en dokumenterad bedömning av om det passar och om ni ska satsa på det. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för genomgång av tekniska kundrelationer
En regelbunden kundgenomgång över aktiva projekt, framtida behov och tekniska intressenter. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för samarbetspartner i ingenjörsbolag
En specialistkonsult eller partner som kan delta i ett ingenjörsuppdrag. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning av kundkrav i ingenjörsbolag
Överlämningen från ett säljsamtal till ett projekt- eller leveransteam. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för samtal om förnyelse av ingenjörstjänster
Ett samtal om att förlänga eller starta om ingenjörstjänster för en befintlig kund. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för utvärdering av förlorade anbud i ingenjörsbolag
En genomgång efter att ett anbud har förlorats, pausats eller gått till någon annan. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning av hänvisningsrelationer i ingenjörsbolag
En hänvisning från en tidigare kund, rådgivare, offentlig verksamhet eller ett yrkesnätverk. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för fastighetsteam
9 arbetsflöden
CRM för prospektering inom kommersiella fastigheter
Fastighetsrelationer är sällan bara en kontakt och en fas. Done CRM hjälper dig att hålla fastigheten, ägaren, hyresgästen, rådgivaren, samtalet och nästa åtgärd i samma bild — utan att tvinga in teamet i en generisk pipeline.
CRM för visningsanteckningar utan mötesbot
En visning är full av små signaler: vad som betydde något, vad som inte gjorde det, vad köparen behöver härnäst och vad ägaren bör få höra. Done CRM hjälper dig att minnas samtalet, utan att göra kundmötet till ett möte med en robot.
CRM för uppstart av nya kunder inom fastighetsförvaltning
En ny förvaltningskund ska inte behöva upprepa den omfattning ni kom överens om i säljfasen. Done CRM håller bolaget, fastigheterna, kontakterna, den kommersiella posten och den första serviceuppgiften samlade.
CRM för uppföljning av leads från visningar
En kontakt från en visning eller ett fastighetsevenemang som kan behöva ett personligt uppföljningssamtal. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för hänvisningspartner inom fastigheter
En hänvisningsrelation som kan leda till köpare, säljare, hyresvärdar, hyresgäster eller framtida fastighetsuppdrag. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för förfrågningar från kommersiella hyresgäster
En förfrågan från en kommersiell hyresgäst som måste kvalificeras på yta, tidpunkt, intressenter och om fastigheten passar. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för genomgång av relationer med fastighetsägare
En regelbunden relationsgenomgång med en fastighetsägare eller investerare. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för återaktivering av tidigare fastighetskunder
En tidigare kund som kan uppskatta en relevant uppföljning eller ett framtida fastighetssamtal. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för investerarrelationer inom fastigheter
En relation till en investerare eller investerargrupp som sträcker sig över flera fastigheter och framtida möjligheter. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för tillverkning och grossister
9 arbetsflöden
CRM för prospektering av distributörer inom industrin
Försäljning via distributörer är en relation som byggs över flera praktiska samtal. Done CRM håller kunden, sammanhanget kring marknadskanalen, intressenterna och nästa kommersiella åtgärd synliga — utan att teamet behöver underhålla ännu ett researchark.
CRM för uppföljning av prisförfrågningar inom tillverkning
En prisförfrågan är ett samtal om krav innan den blir en siffra. Done CRM hjälper teamet att göra förfrågan till en gemensam post, fånga upp förtydligande samtal och göra nästa åtgärd synlig — utan att låtsas räkna ut offerten.
CRM för kunder och leverantörer inom grosshandel
Kundregistret är bara början. Done CRM ger ett litet företag ett gemensamt ställe för relationerna kring kunder och leverantörer, så att nästa samtal inte beror på vilket kalkylark som senast mejlades.
CRM för kundgenomgångar inom tillverkning
En kundgenomgång över produkter, intressenter, åtaganden och framtida kommersiella behov. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för distributörsrelationer inom tillverkning
En distributörsrelation som kräver regelbundna kommersiella samtal och tydlig uppföljning. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för lansering av nya produkter inom tillverkning
En riktad kampanj mot kunder, distributörer eller prospekt för en ny produkt eller marknad. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för utvärdering av förlorade prisförfrågningar inom tillverkning
En genomgång efter att en prisförfrågan har förlorats, pausats eller gått till en annan leverantör. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överblick över leverantörsrelationer
En leverantörsrelation där samtal om kommersiella villkor, kvalitet och samarbete behöver ett gemensamt sammanhang. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för förnyelse av kundavtal inom tillverkning
En förnyelse eller kommersiell genomgång med kunden inför ett avtals- eller programbeslut. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för logistikföretag
9 arbetsflöden
CRM för att vinna nya varuägare för logistikföretag
En relation till en varuägare växer genom praktiska samtal om tjänst, tidpunkt, rutter och förtroende. Done CRM håller kundsammanhanget och nästa drag samlade, så att säljteamet kan svara snabbt utan att tappa tråden.
CRM för uppföljning av prisofferter inom logistik
En offertgenomgång är där tjänst, rutt, tidpunkt och kommersiella förväntningar möts. Done CRM knyter samtalet till kunden, så att nästa åtgärd är synlig efter samtalet — inte något du måste återskapa ur minnet.
CRM för kundförnyelser inom logistik
En kundgenomgång ska börja med relationen, inte med ett tomt dokument. Done CRM hjälper kundteamet att samla det senaste sammanhanget, lyssna på kunden och hålla den överenskomna förnyelsen nära kundrelationen.
CRM för inkommande förfrågningar från varuägare
En förfrågan från en varuägare där detaljer om rutt, tjänst eller tidpunkt fortfarande saknas. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för samarbete med fraktmäklare
En relation till en fraktmäklare, transportör eller hänvisningspartner som stöttar framtida kommersiellt arbete. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för regionala kundgenomgångar inom logistik
En regional kundgenomgång över rutter, intressenter och framtida kommersiella behov. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för utvärdering av förlorade fraktofferter
En genomgång efter att en logistikoffert har förlorats, försenats eller gått till någon annan. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning av varuägare med flera platser
En varuägare med flera platser som går från en kommersiell ansvarig eller säljmodell till en annan. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för utökade tjänster till varuägare inom logistik
Ett samtal med en varuägare om en ny rutt, ett nytt transportsätt, en ny plats eller ett nytt tjänstebehov. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för utbildning
9 arbetsflöden
CRM för leverantörer av företagsutbildning
En försäljning av företagsutbildning har en organisation, ett utbildningsbehov, ett programupplägg och ett datum som alla måste gå ihop. Done CRM hjälper dig att hålla de samtalen samlade från första förfrågan till nästa bokade samtal.
Partnerskaps-CRM för utbildningsverksamheter
Partnerskap förtjänar mer än en kontaktlista. Done CRM ger skolor, arbetsgivare, sponsorer och programpartner en överblick över relationen, åtagandet och personen som ska ta nästa steg.
CRM för överlämning vid uppstart av utbildningskunder
Köparen ska inte behöva upprepa löftet efter att avtalet är signerat. Done CRM hjälper den leveransansvariga att ta över målen, datumen, intressenterna och nästa åtgärd som gjorde att programmet passade.
CRM för uppföljning av förfrågningar från vuxenstuderande
En förfrågan från en vuxenstuderande som behöver sammanhang om program, tidpunkt och nästa steg. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning av utbildningsofferter
En offert på företagsutbildning som väntar på ett beslut hos flera intressenter hos arbetsgivaren. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för att utforska partnerskap med arbetsgivare
Ett samtal med en arbetsgivare om utbildning, praktikplatser, kompetens eller ett programpartnerskap. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning till genomförande av utbildningsprogram
Överlämningen från en utbildningsförsäljning till teamet som ska genomföra programmet. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning efter öppet hus
Ett samtal med en möjlig studerande eller familj från ett öppet hus eller ett informationsmöte. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för förnyelse av företagsutbildning
Ett samtal om förnyelse eller ett nytt program med en arbetsgivarkund. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för eventteam
9 arbetsflöden
CRM för sponsorpipeline till evenemang
Ett sponsorsamtal har ett företag, ett paket, en deadline och en relation bakom sig. Done CRM hjälper teamet att hålla ihop de bitarna, så att ett lovande samtal inte blir en bortglömd uppföljning.
CRM för relationsuppföljning efter evenemang
Ett evenemang skapar många goda intentioner på kort tid. Done CRM hjälper teamet att göra samtalen till genomgångna poster och personliga nästa steg innan minnet bleknar.
CRM för bokning av talare
En relation till en möjlig talare som går från introduktion till beslut om programmet. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för försäljning av utställarplatser
En utställarmöjlighet med paket, deadline, intressenter och sammanhang för uppföljning. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för lokaler och leverantörer till evenemang
En relation till en lokal eller en leverantör som kan stötta flera framtida evenemang. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning av leads från deltagare
Ett samtal med en deltagare som kan behöva uppföljning från sälj eller en partner efter evenemanget. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning av eventofferter
En eventoffert som väntar på ett beslut från kund, sponsor eller internt. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för förnyelse med återkommande eventkunder
En återkommande eventkund som ska bestämma om och hur nästa program ska genomföras. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för samtal om förnyelse med sponsorer
En sponsorrelation som går från ett eventpaket mot en förnyelse eller ett förändrat samarbete. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för hotell och restaurang
9 arbetsflöden
CRM för försäljning av lokaler och gruppbokningar
En gruppförfrågan är ett samtal om människor, datum, syfte, krav och trygghet. Done CRM ger stället en gemensam överblick över vad arrangören behöver och vad som ska hända härnäst.
CRM för gruppförfrågningar till hotell
En gruppförfrågan till ett hotell eller en lokal som måste kvalificeras innan prisoffert eller avstämning av ledig kapacitet. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för försäljning av festlokaler och privata middagar
En förfrågan om en privat middag eller ett särskilt evenemang som behöver ett genomtänkt säljsamtal. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för prospektering av företagskunder inom hotell och restaurang
Prospektering av företagskunder kring övernattning, möten, evenemang eller regelbunden användning av lokaler. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för genomgång av gästrelationer
En relationsgenomgång med en återkommande gäst, arrangör eller företagskund. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för hänvisningspartner inom hotell och restaurang
En planerare, en byrå, ett lokalt företag eller en partner som introducerar grupper eller gäster. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för uppföljning av gruppofferter
En gruppoffert från en lokal eller ett hotell som väntar på arrangörens beslut. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för återaktivering av förlorade gruppförfrågningar
En gruppförfrågan som pausades, valde ett annat ställe eller kan komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
CRM för överlämning från försäljning till drift
Överlämningen från ett säljsamtal till teamet som ansvarar för att genomföra bokningen. Done CRM håller relationen, samtalet och nästa åtgärd samlade, så att allt kan gås igenom innan teamet går vidare.
Utforska Done CRM
Se hur nästa åtgärd känns i Done CRM.
Ta med en prospektlista, ett möte, en offert eller en överlämning. Vi hjälper dig att testa vägen innan du bestämmer hur mycket av processen som hör hemma i Done CRM.
30 dagars gratis provperiod. Utan kort.